O monday CRM é a linha de produto do monday.com dedicada a processo comercial, com planos e preços próprios: Básico, Padrão, Profissional e Ultimate. Ele não é um módulo acoplado. É o mesmo mecanismo de quadros e colunas da plataforma, configurado para contatos, contas e negócios. O funil é um quadro chamado Negócios, cada negócio é um item, e a etapa é uma coluna de status. O número que mais decide o dimensionamento raramente aparece nas comparações: o teto de contatos e negócios ativos, que é 1.000 no Básico, 10.000 no Padrão, 100.000 no Profissional e ilimitado no Ultimate.
Este artigo explica como o funil funciona por dentro, o que vem pronto e o que se configura, quanto cabe em cada plano com os preços que o fabricante publica em reais, como a IA é cobrada dentro do CRM e quando ele não é a resposta certa. Uma ressalva: eu não recomendo plano por catálogo, e explico o porquê no fim. A Audatia presta consultoria, treinamento e sustentação em monday CRM e não revende licença; a contratação é feita direto no fabricante, e os links de teste neste texto são de parceiro.
O que é o monday CRM
A dúvida “isso é um CRM de verdade?” é legítima, porque ele não se parece com um. Quem abre a ferramenta encontra uma tabela colorida, não a tela densa que se espera de um sistema comercial.
A definição prática de CRM é guardar o histórico do relacionamento e organizar o processo de venda: contatos, empresas, negócios, etapas, atividades e o que foi combinado com quem. O monday CRM faz tudo isso. A diferença é que faz com a lógica de quadro em vez da lógica de formulário. Os quadros de entidade (leads, contatos, contas e negócios) vêm relacionados entre si, e a linha do tempo de e-mails e atividades registra cada interação no item certo.
A aparência simples engana em uma direção e acerta em outra. Engana quem procura profundidade máxima de processo comercial. Acerta quem precisa que a equipe de vendas realmente preencha.
Como o funil funciona na prática
Eu explico o mecanismo em três movimentos, porque é isso que diferencia usar o produto de só olhar para ele.
Primeiro movimento: o negócio é um item no quadro Negócios. O quadro padrão vem com dois grupos, negócios ativos e ganhos, e sete colunas: etapa, responsável, valor, contatos, data prevista de fechamento, probabilidade de fechamento e valor previsto. A coluna de valor previsto é uma fórmula que multiplica o valor pela probabilidade, e é ela que alimenta a previsão de receita do painel.
Segundo movimento: duas colunas fazem o trabalho pesado. A coluna de conexão amarra o negócio ao contato e à conta sem duplicar cadastro, e é por ela que se abre a conversa registrada com aquela pessoa. A coluna de status guarda a etapa e serve de gatilho para automação: mudou de etapa, cria a próxima atividade, avisa o responsável, move o item para o grupo certo. A movimentação do funil é arrastar o cartão na visualização Kanban ou trocar o status na tabela.
Terceiro movimento: o negócio ganho muda de quadro. O fabricante descreve que, quando o negócio é marcado como ganho, ele é movido automaticamente para o quadro de onboarding do cliente, onde a gestão de contas acompanha a implantação e as renovações. É nesse ponto que a venda vira entrega sem redigitação.
Repare no padrão: o que muda entre um funil de serviço e um de distribuição são as colunas e as etapas, não o software. É por isso que o mesmo produto atende funis muito diferentes sem parecer improviso.
O que vem pronto e o que se configura
Vem pronto o esqueleto: quadros de leads, contatos, contas e negócios já relacionados, painel de previsão com gráfico e meta, integração bidirecional de e-mail com Gmail e Outlook para registrar a conversa no negócio, e as automações de organização do quadro, como mover o negócio para o grupo conforme a etapa e avisar a equipe dois dias antes da data prevista se ainda não fechou.
Configura-se o que é da sua operação: as etapas reais do seu funil, os campos que a sua equipe precisa preencher e, principalmente, os que ela não precisa. Esse segundo ponto vale mais do que parece. Eu vejo com frequência que campo obrigatório sem propósito claro é a causa número um de vendedor que deixa de atualizar o CRM. Nos planos Básico e Padrão isso tem uma consequência prática: o teto de colunas por quadro é 5 e 15, respectivamente, então cada campo precisa justificar a vaga.
Campo que ninguém preenche é pior do que campo que não existe. O CRM certo é o que a equipe atualiza, e o plano certo é o que cabe na base que existe de verdade.
Quantos contatos cabem em cada plano
Os números abaixo vêm da página brasileira de preços do monday CRM e do artigo oficial de comparação de planos. O preço é por usuário por mês, cobrado anualmente, sem impostos; na modalidade mensal o fabricante mostra R$ 83, R$ 110 e R$ 182 para os três primeiros planos.
| Plano | Preço anual (por usuário/mês) | Contatos e negócios ativos | Painéis personalizados | Colunas por quadro | Espaços de trabalho | Cotações e faturas por mês | Ações de automação por mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básico | R$ 66 | 1.000 | 1 | 5 | 1 | 20 | Não consta como incluído |
| Padrão | R$ 94 | 10.000 | 5 | 15 | 3 | 50 | 250 |
| Profissional | R$ 154 | 100.000* | 50 | 75 | 15 | 250 | 25.000 |
| Ultimate | Sob consulta | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
A leitura prática que eu tiro dessa tabela: a conta não é de quantos clientes você tem, é de quantos contatos e negócios ficam ativos na base, o que inclui lead antigo que ninguém arquivou. Uma base herdada de anos de operação estoura o degrau de entrada antes de a equipe começar a usar, e em muitas empresas limpar a base muda o degrau necessário. O segundo número que decide é o de automação: 250 ações por mês no Padrão significam cerca de 8 disparos por dia para a conta inteira, e cada movimentação de etapa que dispara regra consome uma ação. Um funil com dez negócios mudando de etapa por dia já passa disso. O excedente é descontado da cota do mês seguinte.
Registro duas inconsistências que encontrei nas fontes. A página de preços diz 100.000 contatos e negócios no Profissional, e o artigo de comparação de planos diz ilimitado. Eu uso o número da página de preços, porque é o que aparece na hora da compra, e marco com asterisco. O mesmo artigo de planos também traz uma linha dizendo que o Profissional tem 250 ações e outra dizendo 25.000; a página de preços confirma 25.000. Para o Básico, nenhuma das duas fontes lista uma cota de automação incluída, então eu não invento uma.
Como a IA é cobrada dentro do monday CRM
Aqui o monday CRM funciona diferente da plataforma principal, e a diferença importa para orçamento. O modelo de assentos mais créditos de IA que o monday.com aplica na monday AI work platform, segundo o próprio fabricante, não se aplica ao monday CRM. No CRM, cada conta recebe um teste único de créditos de IA, e depois compra um complemento se quiser continuar.
| Plano | Teste único de créditos de IA | Mensagens por dia com o Sidekick | Depois do teste |
|---|---|---|---|
| Básico | 6.000 | Não listado | Complemento de créditos |
| Padrão | 6.000 | 5 | Complemento de créditos |
| Profissional | 6.000 | 5 | Complemento de créditos |
| Ultimate | 12.000 | 100 | Complemento de créditos |
O que consome esses créditos, pelo catálogo oficial de recursos de IA: os AI blocks nos quadros do CRM (detectar sentimento em e-mail, classificar lead, extrair informação de arquivo) custam 8 créditos por ação, com as ações sobre o mesmo item em 24 horas contadas uma vez. O agente de vendas por ligação custa 150 créditos por chamada bem-sucedida de até cinco minutos e 30 por SMS de agendamento. O agente de leads custa 10 créditos por lead, com teto de 10 leads por usuário por dia. Já o resumo da linha do tempo, o assistente de e-mail e os insights de negócio não consomem crédito.
A leitura prática: 6.000 créditos rendem 750 ações de AI block, ou 40 ligações do agente de vendas. Dá para experimentar, não dá para operar. Quem pretende classificar todo lead que entra precisa colocar o complemento no orçamento desde o início. E uma ressalva que vale ouro: IA sobre base desorganizada devolve resposta plausível e errada. Num CRM, isso é um resumo confiante de um negócio cujo histórico está pela metade, e ninguém confere, porque parece certo. Arrumar o preenchimento vem antes. Essa ordem está no Método Núcleo→Escala da Audatia.
O que ele faz que um CRM tradicional normalmente não faz
Mantém a venda e a entrega no mesmo ambiente. Quando o negócio fecha, o item vira, ou dispara, o projeto, a implantação, a produção ou o atendimento, dentro da mesma conta, com as mesmas pessoas e a mesma informação. O quadro de onboarding que o fabricante descreve é só o primeiro passo disso.
Essa é a característica que mais muda o dia a dia, e ela resolve uma dor específica: o comercial vende, a operação recebe pela metade e alguém redigita tudo. Quando isso acontece toda semana, o problema não é o CRM em si. É a fronteira entre duas áreas, e ela deixa de existir quando as duas trabalham no mesmo lugar.
Em serviço, o ganho é a continuidade: quem vendeu continua enxergando o que foi entregue, o que muda a qualidade da conversa de renovação. Em recorrência, o ganho é a visão de carteira: renovação, expansão e risco de saída viram etapas com data e responsável, em vez de lembrete na cabeça de alguém.
Quando o monday CRM não vale
Vale ser direto, porque é isso que evita frustração depois. A tabela abaixo é a que eu uso na primeira conversa.
| Situação | Veredito |
|---|---|
| Hierarquia de território com regras de roteamento e cotas por região | Não é o forte. O Ultimate tem metas por equipe e permissões multinível, mas não a profundidade de um CRM especialista. |
| Aprovação de desconto em vários níveis, com trilha de auditoria por etapa | Não vale. Dá para montar com automação e campos obrigatórios condicionais no Ultimate, mas é gambiarra em relação a produto feito para isso. |
| Previsão sofisticada em múltiplas moedas | Não vale. A previsão nativa é valor vezes probabilidade em uma coluna de fórmula. |
| Base ativa acima de 10.000 registros e orçamento de plano Padrão | Não cabe. Ou limpa a base, ou sobe de plano. |
| Comercial que precisa só de funil, sem entrega no mesmo lugar | Vale menos. O maior diferencial do produto fica sem uso, e um CRM especialista pode ser mais barato. |
| Equipe pequena que não preenche o CRM atual | Vale, e é o caso mais comum. A lógica de quadro reduz a resistência ao preenchimento. |
| Venda que vira projeto, implantação ou atendimento | Vale, e é onde ele ganha de quase todo mundo. |
A leitura prática: as três primeiras linhas descrevem comercial grande, maduro e com administrador dedicado. Para esse perfil, a categoria de CRM especialista continua sendo a resposta certa, e reconhecer isso é parte de indicar bem. As duas últimas linhas descrevem a maioria das empresas que me procuram.
Perguntas frequentes
| Pergunta | Resposta curta |
|---|---|
| O monday CRM é um CRM completo? | É. Guarda leads, contatos, contas, negócios, etapas e histórico de e-mails e atividades, com lógica de quadro. |
| Como o funil é montado? | Um quadro chamado Negócios, com o negócio como item e as etapas em uma coluna de status, movimentado no Kanban. |
| Quantos contatos cabem em cada plano? | 1.000 no Básico, 10.000 no Padrão, 100.000 no Profissional e ilimitado no Ultimate. |
| O que conta para esse limite? | Contatos e negócios ativos na base, inclusive lead antigo que ninguém arquivou. |
| Quanto custa o monday CRM? | R$ 66, R$ 94 e R$ 154 por usuário por mês no plano anual, sem impostos. Ultimate sob consulta. |
| Quantas automações cada plano tem? | 250 ações por mês no Padrão, 25.000 no Profissional e ilimitado no Ultimate. O Básico não lista cota. |
| A IA está incluída? | Cada conta recebe um teste único de 6.000 créditos, 12.000 no Ultimate. Depois, compra-se complemento. |
| Qual é o maior diferencial? | Venda e entrega no mesmo ambiente, sem redigitação na passagem do negócio ganho. |
| O que ele não faz bem? | Território, aprovação em vários níveis e previsão sofisticada em múltiplas moedas. |
| Onde se contrata o monday CRM no Brasil? | Direto no site do fabricante. Não existe revenda nacional da licença. |
| A Audatia indica um plano? | Não por catálogo. O dimensionamento é feito junto, olhando a base real e o volume de automação. |
Próximo passo
Eu não recomendo plano por catálogo porque isso é chutar, e aqui o chute tem endereço: o teto de contatos ativos e o volume de automação dependem de dados que só a sua base tem. Antes de olhar plano, levante dois números. Quantos contatos e negócios estão realmente ativos hoje, e quantas vezes por dia alguma etapa do seu funil muda de status. O primeiro define o degrau; o segundo define se a automação cabe nele.
Dois caminhos a partir daí.
Se você quer ver o produto com os seus dados, o teste gratuito é feito direto no fabricante, pelo site do monday CRM, sem cartão de crédito e no plano Profissional. A contratação também acontece ali, porque não existe revenda nacional da licença.
Se você quer dimensionar junto, é aí que eu entro. O que eu faço é descrever o que cada nível acrescenta e dimensionar olhando a operação: tamanho real da base, etapas do funil, o que acontece depois do fechamento. Quando a conclusão é que um degrau mais simples resolve, eu digo isso também. Esse trabalho é a consultoria. Se a equipe já tem o CRM e o problema é preenchimento, o caminho é o treinamento de monday.com. E se o funil já roda e o que falta é alguém cuidando das automações e da base depois da implantação, isso é sustentação e evolução contínua.
Fontes
- Preços do monday CRM, página brasileira, monday.com
- Available plan types on monday CRM, support.monday.com
- Sales pipeline management with monday CRM, support.monday.com
- AI Feature Catalog, support.monday.com
- The pricing model for monday AI portfolio, support.monday.com
- The AI workflow builder: active workflows and actions, support.monday.com (regra de excedente de ações)
*A página de preços do monday CRM informa 100.000 contatos e negócios no plano Profissional; o artigo oficial de comparação de planos informa ilimitado. Preços, limites e cotas são definidos pelo monday.com, não incluem impostos e podem mudar sem aviso. Confira na página do fabricante antes de decidir.
