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BLOG DA AUDATIA - ESPECIALISTA EM GESTÃO DIGITAL

O que considerar ao escolher uma solução CRM

Ser dono de uma pequena empresa no Brasil não é uma tarefa simples. Requer muito tempo, recursos e concentração – você precisa ter muitas coisas em mente o tempo todo.

Mas, eventualmente, você se acostuma. Então, aqui estão 11 coisas para você refletir – mas prometemos que estas realmente ajudarão sua pequena empresa a ter sucesso.

Neste artigo, exploramos os pontos mais importantes a considerar ao escolher um CRM para pequenas empresas, explicamos todas as diferentes opções e compartilhamos dicas e truques que tornarão sua escolha mais fácil e frutífera.

 

Escolhendo um CRM: Um guia prático

Identifique suas necessidades

No Brasil, temos uma seção inteira do blog dedicada à gestão de relacionamento com o cliente e tudo relacionado. Lá, discutimos amplamente sobre as principais características de uma boa solução CRM, explicamos a importância de implementar uma e atualizamos regularmente listas do melhor software CRM para empresas de todos os tamanhos e setores. Somos os verdadeiros especialistas em CRM por aqui – prontos para compartilhar experiências práticas e as dicas mais quentes!

Mas mesmo nós não podemos lhe dizer exatamente qual solução CRM é a certa para sua pequena empresa (embora estejamos 99% certos de que o NetHunt CRM é o ideal!). Você precisa decidir isso por si mesmo, examinando e avaliando seu próprio negócio e os processos nele. Por quê? Porque não existem duas empresas iguais. O que funciona para uma pode não ser adequado para outra. Não dá para simplesmente pegar um conselho genérico da internet ou comprar o sistema CRM que seus concorrentes estão usando. A abordagem única para todos não é o caminho a seguir, especialmente se você é uma pequena empresa com muitas particularidades.

O mercado de software CRM está se expandindo rapidamente. Provedores de CRM estão oferecendo cada vez mais novos produtos, tanto de nicho quanto mais inclusivos. É fácil encontrar a ferramenta que se adapte perfeitamente às necessidades específicas do seu negócio. Há uma ferramenta para cada objetivo: aumentar a eficiência das equipes, ter melhor acesso aos dados de contato ou melhorar o fluxo de leads através do pipeline de vendas, entre outros. Com a ajuda de um sistema CRM, você pode rapidamente melhorar o desempenho do seu negócio. Mas somente se tiver uma agenda clara. Se você não identificar suas necessidades, corre o risco de investir em uma solução que não corresponde aos fluxos de trabalho da sua pequena empresa e, portanto, prejudica seu crescimento.

Por isso, a primeira coisa a fazer ao escolher um CRM para sua pequena empresa é mapear seus processos de vendas e marketing e ver quais partes deseja otimizar e melhorar. Tradicionalmente, as necessidades comerciais estão alinhadas aos problemas que o negócio enfrenta, então foque nas coisas que você gostaria de melhorar primeiro. Existem várias questões que podem ajudá-lo a escolher o sistema CRM mais adequado com base nos desafios que sua pequena empresa enfrenta:

  • Preciso aumentar a geração de leads? Se sim, considere um CRM para pequenas empresas focado na geração de leads e na agilidade do negócio.
  • Os negócios estão parados no meu pipeline? Se sim, você pode querer identificar os gargalos com a ajuda de um CRM com forte funcionalidade de relatórios de vendas. Isso lhe dará uma vantagem na adaptação de seus processos de negócios e no avanço de seus leads no pipeline de vendas.
  • Preciso de melhor acesso aos meus dados de contato? Se sim, a solução mais apropriada para você é aquela com uma visão de contato de 360 graus.
  • Preciso aumentar a eficiência em minhas equipes? Se sim, você se beneficiará mais ao comprar uma solução CRM que ofereça a mais ampla automação de processos manuais.
  • Quero um acesso mais fácil às informações sobre meus resultados? Se sim, você deve pesquisar os CRMs que fornecem dashboards personalizáveis.
  • Minha equipe de vendas não consegue converter leads? Se sim, procure um sistema CRM com pontuação de leads integrada para que você possa qualificar seus leads e encontrar os prospects mais prontos para vendas para entrar em contato.

Esta lista poderia continuar, mas tentamos manter as coisas concisas, então você entendeu o recado. Apenas lembre-se de que todas as suas necessidades de negócios atuais devem estar alinhadas com seus objetivos de negócios mais amplos.

Identifique as características indispensáveis da sua solução CRM ideal

Uma vez que você saiba exatamente o que deseja alcançar ao implementar uma solução CRM, deve ser capaz de identificar quais recursos são mais importantes para você. Em seguida, procure as ferramentas que oferecem esse conjunto de recursos. Simples assim.

Aqui estão alguns dos recursos que podem ser interessantes para seu CRM de pequenas empresas ter:

  • Gestão de contato
  • Visualização do pipeline de vendas
  • Capacidades de marketing
  • Capacidades de CRM social
  • Dashboards visuais e relatórios
  • Automação de vendas
  • Automação de email marketing
  • Integrações com outras ferramentas em seu conjunto tecnológico

Ao mesmo tempo, lembre-se de que no início de sua jornada, você não precisa de uma ferramenta excessivamente complicada que seus concorrentes maiores estão usando para gerenciar seus fluxos de trabalho. Na verdade, optar por um software muito elaborado pode ser contraproducente. Se seus funcionários acharem o software difícil de usar, você rapidamente se encontrará lutando contra a resistência interna. Nesse caso, não importa quão poderoso e impressionante o software seja – você não alcançará nenhum dos seus objetivos de negócios, pelo contrário, pode até piorar as coisas.

 

Converse com sua equipe

Se você é o único funcionário da sua empresa, esta etapa não é aplicável a você. Mas se você trabalha em uma equipe, não ignore o próximo conselho. Involva seus funcionários no processo de seleção da ferramenta CRM.

Afinal, eles são os que usarão a ferramenta diariamente. E se você investir em uma ferramenta que eles não gostam ou não conseguem descobrir como usar, pode ter certeza de que o sistema nunca será adotado em sua totalidade.

A melhor maneira de obter a adesão da equipe é envolvê-los desde o início. Peça a opinião deles sobre o que eles gostariam de ver em uma ferramenta CRM. Talvez haja algum recurso específico de que realmente precisem para fazer seu trabalho. Ou talvez eles desejem uma interface mais intuitiva porque não são particularmente experientes em tecnologia. Converse com eles e descubra o que querem.

Além disso, quando se trata de pequenas empresas, a maioria dos CRMs oferece um teste gratuito. Tire proveito disso. Não apenas use o teste você mesmo – faça com que sua equipe também o faça. Peça a eles feedback sobre o software. Eles acham fácil de usar? Eles veem como ele pode ajudá-los a fazer o trabalho deles? Eles gostariam de usar este sistema CRM regularmente?

 

Estabeleça um orçamento

É importante ter em mente que o CRM é um investimento. No entanto, isso não significa que você deve gastar uma fortuna na ferramenta. Na verdade, você definitivamente não deveria fazer isso.

Felizmente, existem muitas opções acessíveis no mercado, então você com certeza encontrará algo que se adapte ao seu orçamento. No entanto, antes de começar a pesquisar as opções disponíveis, defina o orçamento máximo que está disposto a investir na ferramenta.

Certifique-se de ter uma ideia clara do que pode gastar, mas também do que quer em troca desse dinheiro. Se você achar que todas as opções em sua faixa de preço não oferecem o conjunto de recursos de que precisa, talvez valha a pena gastar um pouco mais. No entanto, também pode ser o caso de você não precisar de todas as funcionalidades que planejava inicialmente. Nesse caso, você pode ficar com uma opção mais barata.

Ao mesmo tempo, lembre-se de que é muito fácil ficar impressionado com todos os diferentes recursos e funcionalidades que um CRM pode oferecer. No entanto, não se deixe seduzir apenas pelo número de recursos. Pergunte a si mesmo: “Eu realmente preciso disso? Isso realmente ajudará minha empresa a crescer?” Se a resposta for “não”, pule o recurso e economize algum dinheiro.

 

Certifique-se de que o CRM esteja em conformidade com o LGPD

Como você provavelmente sabe, o Brasil adotou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020. A lei exige que as empresas adotem certas medidas para proteger os dados pessoais de seus clientes. Isso inclui, entre outras coisas, obter consentimento explícito antes de coletar ou processar qualquer informação, fornecer informações claras e acessíveis sobre como e por que os dados estão sendo processados e adotar medidas adequadas para proteger os dados de violações.

Dada a importância da conformidade com o LGPD, é crucial escolher uma solução CRM que ofereça as ferramentas e recursos necessários para garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade. Isso pode incluir, por exemplo, recursos de rastreamento e gerenciamento de consentimento, ferramentas para garantir a segurança dos dados e a capacidade de gerar relatórios de conformidade. No entanto, lembre-se de que, no final das contas, cabe a você garantir que esteja em conformidade. Portanto, além de escolher o software certo, também é crucial familiarizar-se com os requisitos da LGPD e garantir que todos os processos de sua empresa estejam de acordo.

 

Experiência do fornecedor no setor

A experiência do fornecedor no setor pode ser um grande diferencial na hora de escolher uma solução CRM. Isso porque os fornecedores que têm experiência em seu setor específico provavelmente terão uma melhor compreensão de suas necessidades e desafios, e serão capazes de oferecer uma solução que seja mais alinhada com seus objetivos.

Ao avaliar diferentes opções, faça algumas pesquisas sobre o histórico do fornecedor. Eles têm outros clientes em seu setor? Eles têm casos de sucesso ou estudos de caso que mostram como ajudaram empresas semelhantes à sua a alcançar seus objetivos? Eles oferecem recursos ou funcionalidades específicas que são particularmente relevantes para seu setor?

Ao mesmo tempo, lembre-se de que a experiência do setor é apenas um dos muitos fatores a considerar. Não sacrifique outras características ou funcionalidades importantes apenas porque um fornecedor tem experiência no setor. Em vez disso, use essa informação como um ponto a mais em sua análise.

 

Disponibilidade de um aplicativo móvel

Hoje em dia, é essencial que sua solução CRM ofereça um aplicativo móvel. A razão é simples: vivemos em um mundo móvel. Seus funcionários provavelmente estão sempre em movimento, sejam em reuniões com clientes, em viagens de negócios ou simplesmente trabalhando remotamente. Portanto, eles precisam ter acesso a seus dados e informações do CRM a qualquer momento e em qualquer lugar.

Um aplicativo móvel bem projetado pode ser um verdadeiro diferencial para sua equipe de vendas. Ele permite que eles acessem informações de contato, atualizem registros, registrem atividades e até fechem negócios diretamente de seus dispositivos móveis. Isso pode aumentar significativamente a produtividade e garantir que seus vendedores sempre tenham as informações de que precisam ao alcance da mão.

Ao avaliar diferentes soluções CRM, certifique-se de verificar a qualidade e as funcionalidades do aplicativo móvel. É fácil de usar? Ele oferece todas as funcionalidades que seus vendedores precisam?

 

Integração com outras ferramentas

Uma solução CRM não é uma ilha; ela deve ser capaz de se integrar sem problemas com outras ferramentas e plataformas que sua empresa já utiliza. Isso inclui software de e-mail, ferramentas de automação de marketing, plataformas de redes sociais, sistemas de contabilidade e muito mais.

Ao selecionar um CRM, verifique as integrações disponíveis. Se a solução se integra facilmente com as ferramentas que você já usa, isso facilitará muito a implementação e garantirá que você obtenha o máximo valor do seu investimento.

 

Treinamento e suporte

A implementação de qualquer nova ferramenta ou sistema em sua empresa pode apresentar desafios. Por isso, é crucial escolher um fornecedor que ofereça treinamento e suporte abrangentes.

Verifique se o fornecedor oferece treinamento para sua equipe, seja por meio de webinars, tutoriais em vídeo, documentação detalhada ou sessões de treinamento personalizadas. O suporte contínuo também é crucial, especialmente nos estágios iniciais da implementação. Certifique-se de que haja canais claros para obter ajuda, seja por meio de chat ao vivo, e-mail ou telefone.

 

Reputação e avaliações

Antes de se comprometer com uma solução CRM, é fundamental pesquisar a reputação do fornecedor. Procure avaliações online, estudos de caso e testemunhos de outros clientes, especialmente aqueles que estão no mesmo setor que você.

Avaliações negativas ou neutras não são necessariamente um sinal vermelho, mas é essencial ler e entender as preocupações que os usuários anteriores possam ter tido. Veja como a empresa respondeu a críticas ou problemas – isso pode lhe dar uma ideia do nível de suporte ao cliente que você pode esperar.

 

Flexibilidade e escalabilidade

Embora sua empresa seja pequena agora, é fundamental pensar no futuro. Conforme sua empresa cresce, suas necessidades e requisitos mudarão. Portanto, é crucial escolher uma solução CRM que seja flexível e possa escalar junto com sua empresa.

Pergunte-se: “Esta solução pode acomodar mais usuários no futuro? Ela pode lidar com um volume maior de dados? Oferece funcionalidades adicionais que posso precisar à medida que minha empresa cresce?”

Escolher um CRM escalável agora pode poupar muito tempo, esforço e dinheiro no futuro, pois evita a necessidade de mudar para uma nova plataforma mais tarde.

 

Exemplos de CRM recomendados

No mundo do marketing digital e da gestão de relacionamento com clientes, a escolha da ferramenta certa desempenha um papel crucial no sucesso de uma empresa. Aqui estão 10 das mais amplamente usadas e confiáveis:

  1. Monday Sales CRM: Um CRM versátil que se integra perfeitamente com a plataforma monday.com, oferecendo uma abordagem orientada por projetos.
  2. ClickUp: Embora seja conhecido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp também oferece recursos de CRM para acompanhar e gerenciar relacionamentos com clientes.
  3. Bitrix: Um CRM de serviço completo com recursos de vendas, marketing, atendimento ao cliente e colaboração em equipe.
  4. Ploomes: Especializado em automação de vendas e relacionamento com clientes, o Ploomes oferece uma variedade de ferramentas para impulsionar suas estratégias de vendas.
  5. RD Station: Uma plataforma de automação de marketing completa que inclui recursos de CRM para auxiliar na geração e nutrição de leads, além de rastreamento de resultados.
  6. Salesforce: Reconhecido como líder em CRM, o Salesforce oferece uma ampla gama de recursos para vendas, marketing e atendimento ao cliente.
  7. HubSpot CRM: Ideal para pequenas e médias empresas, o HubSpot oferece uma plataforma de CRM intuitiva e integrada com ferramentas de marketing e vendas.
  8. Microsoft Dynamics 365: Uma solução versátil que se integra perfeitamente ao ecossistema Microsoft, oferecendo automação de vendas e serviços.
  9. Zoho CRM: Uma opção acessível com uma variedade de recursos, incluindo automação de vendas, marketing e suporte ao cliente.
  10. Pipedrive: Focado em vendas, o Pipedrive oferece uma interface simples e eficaz para acompanhar leads e fechar negócios.

 

 

Conclusão

Escolher a solução CRM certa para sua pequena empresa é uma decisão importante que pode ter um impacto significativo em seu sucesso a longo prazo. No entanto, ao considerar cuidadosamente suas necessidades, envolver sua equipe no processo de decisão e pesquisar suas opções, você estará bem posicionado para fazer a escolha certa. Lembre-se, o objetivo é encontrar uma ferramenta que ajude sua empresa a crescer e prosperar, enquanto torna sua vida e a de sua equipe mais fácil e produtiva. Boa sorte em sua busca pelo CRM perfeito!

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